1) Nous commençons par une rencontre avec vous et vos conseillers (comptable, avocat, fiscaliste, etc.) afin de prendre connaissance de votre situation.
2) De concert avec vos conseillers, nous effectuons une analyse de vos besoins en nous basant sur les documents suivants :
- Testament
- Mandat en cas d’inaptitude
- Convention entre actionnaires
- Portrait de famille et organigramme d’entreprise
- Acte de fiducie
- États financiers
- Portefeuille d’assurance en vigueur
3) À la lumière de cette analyse, nous veillons à ce que votre planification successorale reflète vos intentions réelles.
4) Une fois que vous êtes assuré, notre engagement en matière de service est le suivant :
- Suivre l’évolution de votre situation et maintenir les renseignements d’assurance à jour
- Produire annuellement un relevé de vos polices d’assurance vie
- Vous renseigner sur différents sujets traitant de la planification successorale par l’entremise de rencontres ou d’un bulletin d’information
- Maximiser l’utilisation des stratégies fiscales établies en fonction des nouvelles législations
